• 我们与客户的合作

    yabo亚博网站登录首页的翅膀

    客户的成功驱动我们的成功. 我们努力与客户合作, 把技能, 的见解, 和资源, 以推进他们的使命和实现他们的目标的方式. 我们关注的不是我们的增长, 但相反,我们更喜欢由客户推荐和我们的声誉带来的可衡量的有机增长.

    我们与客户的合作 我们与客户的合作
    我们合作的基础是四个关键原则.
    • 服务文化

      服务文化

      我们的客户是我们一切工作的核心. 看到他们的投资和慈善目标得以实现,我们感到非常满意. 我们的领导团队和深厚的资源汇聚在一起,为客户提供卓越的解决方案. 作为一家真正独立的财富管理公司,我们的命运掌握在员工手中.

    • 诚信第一

      诚信第一

      我们的专业人员在任何时候都努力为客户提供最佳利益. 1940年的《yabo亚博网站登录首页》要求顾问;

      “……以客户的最佳利益行事,而不考虑提供建议的……投资顾问的财务或其他利益。.-第211 (g)(1)条

      这种语言, 通常被称为“信托规则”,是我们行为准则的指导原则.

    • 专注倾听

      专注倾听

      建立合作伙伴关系, 定制投资方案和慈善策略, 我们从听取客户的意见开始. 了解他们的历史对我们来说很重要, 偏好和约束, 以及未来的抱负. 只有到那时,我们才会觉得把我们的专业知识和见解贡献出来是合适的, 以协作的方式, 精心设计前进的道路.

    • 终身的经验

      终身的经验

      我们带来了数十年与富裕家庭合作的经验,以及代际财富带来的众多问题. 我们的专业人士与客户密切合作,确保客户确定长期财富目标,并制定合理实现这些目标的策略. Angeles和Angeles Wealth的资深专业人士为客户提供咨询服务的平均时间为20年.

    私人财富-我们与客户的合作 私人财富-我们与客户的合作

    我们的团队由经验丰富的投资专业人士领导

    投资官员

    • 乔纳森·R. 福斯特/总裁 & Angeles Wealth首席执行官

      乔纳森·R. 福斯特

      总统 & Angeles Wealth首席执行官

      读生物
    • 哈利年代. 盛大/合伙人 & 纽约办事处主任

      哈利年代. 大

      合作伙伴 & 纽约办事处主任

      读生物
    • 约书亚·罗斯坦,CFA /合伙人

      约书亚·罗斯坦,cfa

      合作伙伴

      读生物
    • Chloe Wohlforth,注册会计师/合伙人

      Chloe wohlforth,注册会计师

      合作伙伴

      读生物
    • 安E. 迪顿,CIMA高级董事总经理

      安E. DEATON, CIMA

      高级常务董事

      读生物
    • Morris Clothier /总经理

      莫里斯呢绒商

      董事总经理

      读生物
    • Rick Nott, CFA, CFP®,CPWA®/常务董事

      Rick nott, cfa, cfp®,cpwa®

      董事总经理

      读生物

    研究

    操作

    • 斯蒂芬·T. Smetana /首席合规官,首席运营官 & 合作伙伴

      斯蒂芬·T. 斯麦塔纳

      首席合规官,首席运营官 & 合作伙伴

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    • Edward Lowndes /首席运营官、首席合规官

      爱德华·朗兹

      首席运营官,首席合规官

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    • 吉娜·卡迪/运营总监 & 合作伙伴

      吉娜CADEI

      总监、运营 & 合作伙伴

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    • 萨沙·威尔逊/客户服务部主任

      萨莎威尔逊

      客户服务总监

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    • 希瑟·霍夫斯泰特/客户服务助理/副规划师

      希瑟HOFSTETTER

      客户服务助理/副规划师

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    • 卡罗琳·齐默/客户服务助理

      卡罗琳·齐默

      客户服务助理

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